职权范围设置条款将于周二进行首次公开募股。
这家金融科技公司预计将筹集2.846亿美元,如果承销商购买更多股票,则将筹集3.326亿美元。这将是西雅图地区科技公司规模最大的ipo之一。
预计该股的发行价为每股38美元至42美元,按定价区间的中点计算,该公司的估值约为65亿美元。上一次的估值是7月份为15亿美元.
公司成立于2011年,通过移动技术,人们可以跨境汇款和收款,包括在美国和英国的移民,他们在菲律宾、印度、萨尔瓦多和其他国家帮助家人。该服务消除了通常与国际汇款流程相关的表格、代码和代理。
该公司今年前六个月的营收为2.02亿美元,净亏损920万美元。该公司在2020年实现营收2.57亿美元,净亏损3250万美元,年收入翻了一番,亏损减少了近一半。
总部位于西雅图的风险投资家杰森·斯托弗(Jason Stoffer)以“拆解”IPO文件而闻名。上周,他分析了瑞信礼的业务指标。决定不投资的斯托弗说,这家公司证明他错了。他预计,明年汇款公司的收入将达到6亿美元,并指出其“商业模式优于传统公司”,如西联汇款和速汇金。
2 /@remitly证明我错了,并出色地实现了他们的愿景。顾客不再需要排队等候@westernunion还要支付高得令人讨厌的费用。瑞信营销支出高,但TAM大,用户留存率高,运营杠杆增加,预示着光明的未来。
- jstoffer (@jstoffer)2021年9月9日
与之竞争的还有其他一些跨境汇款公司,其中包括Wise(前身为TransferWise),后者后来的估值为110亿美元通过直接上市上市7月,以及Zepz(原名WorldRemit)提高了上周在E轮融资中获得2.92亿美元。
投资者对这些公司的兴趣反映了数字汇款的增长机会。汇款公司表示,2020年全球汇款市场规模估计为1.5万亿美元。该公司表示,由于新冠肺炎疫情,其业务和整个数字金融服务业都在加速发展。
一份来自PitchBook他指出,金融科技公司的风投退出在第二季度“爆发”,总价值超过1340亿美元,超过过去七年的总和。
瑞信将在纳斯达克以“RELY”为股票代码进行交易。
汇的首席执行官马特·奥本海默在肯尼亚巴克莱银行(Barclays Bank)工作时,他帮助提出了创办汇款的想法。他于2011年创立了这家公司杰克拥抱而且Shivaas Gulati;这家初创公司最初的名字是Beamit移动.
该公司最大的股东是Prosus的PayU,持有23.9%的股份,其次是Stripes(12.1%)和Threshold Ventures(9.4%)。西雅图地区的Trilogy Equity Partners拥有6.2%的份额。奥本海默持有4.8%的股份,Hug持有3.1%的股份。
今年,华盛顿州还有11家公司通过传统的IPO和SPAC交易上市。萨那生物技术公司在2021年筹集了5.875亿美元,规模最大。
编者按:本文更新了IPO总融资额和潜在估值的新值。